Лунтик и Пчелёнок идут к Миле, чтобы вместе запускать воздушного змея, но она не хочет. Божьей коровке грустно из-за того, что она не смогла найти фей. Лунтик и Пчелёнок попытались развеселить подругу, но из этой затеи ничего не вышло. Тогда, они решили доказать Миле, что феи действительно существуют.