Dranbalt tries to help Natsu and his friends evacuate the island as the Magic Council plans to fire Etherion once again, but they refuse to leave. Meanwhile, Juvia is nearly defeated during her and Erza's battle against Meldy of the Seven Kin, but regains her will to fight upon hearing Meldy say she wants to kill Gray out of revenge for hurting Ultear, and sends Erza to search for Gray and their friends. Seeing Juvia's determination to fight for Gray leads Meldy to link both of their physical senses to Gray's to ensure that he dies no matter who is killed in their battle.

在纳兹的奇策下，露西终於打败华院希卡鲁，但另一方面的艾尔莎与茱比亚，尽管俩人连手，却迟迟无法打败梅儿蒂，眼看就要大事不妙，梅儿蒂的一句话，却意外激发茱比亚的真正实力，只是没想到，最後竟被梅儿蒂反过来利用……。

露西等人看似大勢已去之際，格雷與艾爾莎到場馳援。納茲隊有辦法阻止伊多拉斯為了掌握永恆魔力，而使出的瘋狂手段嗎？

Erza et Jubia doivent affronter Meldy, qui utilise une magie oubliée, pouvant retourner les émotions de ses adversaires contre eux. L'amour de Jubia pour Grey sera-t-il une force ou un obstacle ?

Doranbolt möchte verhindern, dass Fairy Tails Mitglieder vom magischen Rat ausgelöscht werden und bietet seine Hilfe an. Juvia und Erza stellen sich Meredy. Als diese das Leben von Gray bedroht, läuft Juvia zur Höchstform auf.

Lucy informa Natsu del piano che vogliono attuare i membri di Grimoire Heart. In quel momento, all'aeronave di Grimoire Heart, Hades discute con un altro membro della gilda di nome Bluenote Stinger, dicendogli che se un altro dei Sette Fratelli del Purgatorio viene sconfitto, potrà andare sull'isola. Doranbolt viene a sapere da Lahar che Bluenote è un membro di Grimoire Heart e che è un mago talmente potente da aver distrutto un intero esercito da solo. Doranbolt decide di recarsi di nuovo sull'isola e trova Natsu, Lucy, Wendy, Charle e Lily con Makarov ancora svenuto. Doranbolt offre il suo aiuto dicendo che il consiglio avrebbe aiutato a salvare tutti i membri di Fairy Tail a patto della loro resa altrimenti il consiglio avrebbe sparato l'Etherion sull'isola. Tutti rifiutatno l'offerta. Intanto, Gray trova Ultear con Zeref e nota che lei è uguale alla sua mentore Ur. Lluvia e Elsa continuano a combattere contro Meldy ma quest'ultima si rivela molto forte e rivela che il suo vero obiettivo è quello di uccidere Gray Fullbuster perché ha ucciso la madre di Ultear. Lluvia appena sente che Meldy vuole uccidere Gray, si arrabbia talmente tanto da scatenare una forza talmente sorprendente da sorprendere la stessa Elsa che decide di lasciarla a combattere da sola. Lluvia e Meldy iniziano a combattere e quest'ultima con la sua magia collega i sensi e le emozioni di Lluvia, Gray e lei stessa, così facendo se una di loro due morisse morirebbe anche Gray.

息の合った連携で華院＝ヒカルを倒したナツ＆ルーシィ＆ハッピー。“家族”が受けた痛みを自分達で返すため、ドランバルトからの救出の申し出を一蹴する。一方、メルディの攻撃に苦戦するジュビアは、グレイを殺すというメルディの言葉に怒り爆発！ グレイへの愛を力へと変え、本来の力を解放した！ 追い込まれたメルディは、己の唯一の目的を果たすため、ジュビアを利用してグレイを殺す“最悪の秘策”を発動する！！

일곱 권속 중 하나인 메르디의 목표는 울티어를 슬프게 한 그레이를 없애는 것. 힘없이 당하기만 하던 쥬비아는 그 말을 듣고서는 분노하여 메르디를 몰아붙인다. 그러자 메르디는 감각 연결 마법을 이용하여 쥬비아와 그레이를 묶어놓고, 쥬비아를 공격함으로써 그레이를 해치려 하는데…

Dranbalt tenta ajudar Natsu e seus amigos a evacuar a ilha enquanto o Conselho Mágico planeja demitir Etherion mais uma vez, mas eles se recusam a sair. Enquanto isso, Juvia é quase derrotada durante a batalha dela e de Erza contra Meldy dos Sete Parentes, mas recupera sua vontade de lutar ao ouvir Meldy dizer que quer matar Gray por vingança por machucar Ultear, e envia Erza para procurar Gray e seus amigos. . Ver a determinação de Juvia em lutar por Gray leva Meldy a vincular ambos os sentidos físicos aos de Gray para garantir que ele morra, não importa quem é morto em sua batalha.

Jubia y Erza luchan contra Meredy, descubriendo que es muy poderosa, en un determinado momento Meredy dice que matara a Grey por haber asesinado a Ul, la madre de Ultear, enfureciendo a Jubia y provocando que está la ataque salvajemente, por lo que Meredy conecta los sentimientos de Jubia y Grey, con su Maguilty Sense, para acabar a ambos al mismo tiempo, sin embargo se ve forzada, por los poderes de Jubia, a compartir a la unión aceptando su propia muerte con tal de acabar con Grey.