Shima saves Naruto from Ooki's genjutsu trap and proceeds to try and protect him. When all seems lost for our hero, a mysterious white figure appears and asks him to grant one last wish. Will Naruto find the strength to grant this request and save the day?

鸣人为了救回朱鹭，便追踪着申子绪大人的脚步来到了一面湖，可是他中了申子绪的幻术，险些被拉到湖中杀掉，幸好千岛及时赶到唤醒了鸣人。可是朱鹭还是被申子绪困在船上，申子绪不断的声称自己名叫箒，是流浪忍者的头目，并用手里剑袭击鸣人，关键时刻千岛挡下了所有手里剑，然后昏了过去。没想到箒竟然会使用水遁大瀑布之术，这一招直接将鸣人和千岛淹没，另一方面在箒的庭院，卡卡西等人也陷入了战斗中。

鳴人中了孟宗，其實是流浪忍者頭目——法器的幻術，在地馬的大聲呼喚下，終於清醒過來，雖然如此還是差點葬身在湖底，還好朱鷺的哥哥鷺及時顯靈，不但再次喚醒鳴人，更透過鳴人的傳話，讓朱鷺從仇恨中清醒…

Naruto pronásleduje velitele Toulavých ninjů, který unesl paní Toki a chce ji zabít. Ona jediná mu stojí v cestě k ovládnutí Ptačí země. Za nimi běží i Tokin věrný sluha Shimi. Naruto je po chvilce chycen do genjutsu, ale z iluze jej probouzí Shimi. Přesto, když se Naruto utkává s Houkim, je tvrdě sražen pod vodní hladinu. Tam se však zjevuje duch pana Sagiho.

Shima délivre Naruto du piège genjutsu de Ooki, avant de le protéger d’une attaque. Au moment où Naruto semble vaincu, Toki abandonne toute volonté de vivre. Naruto voit une silhouette blanche surgir devant lui. C’est Sagi. Sagi demande à Naruto d’avancer le Temps afin d’aider à nouveau sa soeur. Naruto s’apprête à exaucer son voeu et à protéger Toki. Après la défaite d’Ooki, le Pays des Oiseaux retrouve son calme d’antan. En tant que gouverneur du Pays des Oiseaux, Toki veut améliorer la situation générale. Cependant, il subsiste une question : Naruto a-t-il rêvé qu’il voyait Sagi, ou bien s’agissait-il après tout vraiment d’un fantôme ?

Naruto steht unter Trance und wird von Hōki langsam in die Tiefe gezogen. Im letzten Augenblick kommt ihm Chisima zur Hilfe und kann ihn retten. Daraufhin entbrennt ein Kampf zwischen Naruto, Chisima und Hōki. Hōki schleudert Shuriken nach den zwei Freunden, wobei er Chisima schwer verletzt. Naruto versucht mit seinen Schattendoppelgängern zu kontern, allerdings scheitert der Versuch.

צ'ישימה מציל את נארוטו מממלכודת הגנג'וטסו של הוקי. נארוטו מתקשה בקרב נגדו, אך הגעה מפתיעה של רוח רפאים עוזרת לו.

Musu, apparentemente, uccide Chishima e colpisce violentemente Naruto che, perdendo i sensi, s'inabissa nel lago. Grazie all'intervento del fantasma di Sagi, Naruto riprende i sensi e gli promette di salvare Toki. Naruto, emergendo dall'acqua, colpisce Uki (Musu) e confessa a Toki di aver visto il fantasma di Sagi. Naruto riprende il combattimento e sconfigge Uki; Toki, piangente, si getta sul corpo di Chishima, che inaspettatamente riprende conoscenza. Toki, scusandosi con il popolo delle sue azioni, ristabilisce l'ordine nel Paese degli Uccelli e congeda i ninja del Villaggio della Foglia: sulla via di ritorno, Neji confessa a Naruto che il primo fantasma incontrato era un vero fantasma.

孟宗の屋敷では、渡りの忍者と木ノ葉の忍者のはげしいたたかいがくり広げられていた。チシマの活やくによって幻術からのがれたナルト。だが孟宗はついに「渡りの忍者・ホウキ」としての真のすがたをあらわす。

鳥の国の後継者（こうけいしゃ）であるトキと、ナルト、チシマにおそいかかるホウキ。鳥の国の平和をねがいつつ、チシマはたおれてしまう。ナルトも、ホウキのふくざつな攻撃においつめられるが…。

모소의 환술에 홀려 위험에 빠졌던 나루토는 치시마덕에 정신을 차리고 토키를 인질로 잡고 있던 모소는 떠돌이닌자의 우두머리인 자신, 호키의 본모습을 드러내고 나루토를 공격한다. 하지만 치시마가 대신 공격을 받고 쓰러지며 토키를 지켜달라고 한다. 나루토는 호키를 공격하다 물에 빠지고 그 곳에서 사기의 영혼을 만난다. 사기는 토키가 복수가 아니라 새의 나라를 맡아주길 원했다며 멈춰버린 시간을 다시 움직여달라고 부탁한다. 물밖으로 나온 나루토는 그림자분신으로 호키를 쓰러트리고 토키에게 사기의 얘기를 전해준다. 그 후 토키는 다시 영주의 자리에 올라 새의 나라를 잘 다스릴 것을 다짐한다.

Há um combate a ser travado na mansão de Moso. Naruto consegue libertar-se do genjutsu de Moso, graças a Chishima.

Na mansão de Moso, um ninja andarilho e um ninja da Folha travam combate; Com a ajuda de Chishima, Naruto se liberta do genjutsu de Moso, que revela ser Hoki, líder dos ninjas andarilhos!

Ниндзя Конохи побеждают Хоку, и Токи становится даймё.

Después de que Hoki acabe con Shima y derrote a Naruto, Toki parece renunciar a su voluntad de vivir. Es entonces cuando una figura blanca con la forma de Sagi se aparece ante Naruto y le pide que salve a su hermano y derrote a Hoki.