Mizuki is determined to make Naruto and Iruka suffer and it appears that he has the upper edge with his improved strength and speed! Shikamaru, Ino and Chouji are also at their limits and now Fuujin and Raijin are free. Can Tsunade arrive in time to help?

水木喝下了自己秘制的药后，散发出了强大的查克拉，而服药后的水木令鸣人想起了受到大蛇丸咒印影响的佐助，这就是传说当中大蛇丸的力量。此刻的水木不知道比先前强了多少倍，无论是速度，还是攻击的力度，都让鸣人和伊鲁卡无力招架。椿本以为自己的爱能使水木回到村子，可是她没想到，水木居然再次对她动手。面对暴强的水木，伊鲁卡和鸣人能将他制裁吗？

水木喝下大蛇丸的禁忌實驗所調配出來的紅色藥水後，變成力大無窮的怪物而力壓鳴人和伊魯卡，尤其是鳴人被水木持續重擊腹部，水木甚至殘忍地踩踏鳴人的肚子將他打趴在地上。另一方面，對付風神雷神兄弟的鹿丸三人也幾近撐不下去，直到綱手現身成功阻止且勸降風神雷神。鳴人靠螺旋丸擊敗不可一世的水木，目睹水木很快退化成老人，得知水木也是大蛇丸的棄子之一，藥品只能維持一時且帶有副作用，大蛇丸的相關線索又再次斷了線…

U Shikamara to nevypadá nejlépe. Naštěstí je spasí samotná Hokage a situaci vyřeší pouhými pár slovy. Poté se nepřátelé dobrovolně vrátí zpět do cel, odkud uprchli. Mizukiho síla se neuvěřitelně zvýšila. Krátce na to jeho vzhled začne nabírat podoby šelmy. I tak ho Naruto s Irukovou pomocí dostane do pasti a zasáhne svou technikou. Mizukiho tělo začne ohromnou rychlostí stárnout a i zde se objeví Tsunade s vysvětlením.

Tsunade vient prendre la relève auprès de la formation Ino, Shikamaru et Chôji qui étaient toujours aux prises avec les frères Fûjin et Raïjin. Naruto se bat avec Mizuki qui subit différentes transformations suite à la prise de la potion censée lui donner du pouvoir. Mais Orochimaru s’est joué de lui et la potion détruit ses cellules, Naruto aura raison de lui avec son Rasengan.

Mizuki konnte seine Substanz herstellen und diese zu sich nehmen. Die Essenz weckt in Mizuki zunächst unglaubliche Kräfte, welche Iruka und Naruto sofort zu spüren bekommen. Schon kurze Zeit darauf fällt Pakkun auf, dass Mizukis neu erlangte Kräfte nachlassen und er sich langsam in einen alten Mann verwandelt. Daraufhin wird er von Iruka in eine Falle gelockt.

הקרב הגורלי נגד מיזוקי מתחיל. נארוטו רוצה בכל מאודו להשיג רמז לגבי היכן שסאסקה נמצא ולא מתכוון לוותר בקרב הזה.

ミズキが放つチャクラの質とパワーに、ナルトとイルカは圧倒される。ナルトは影分身の術で立ち向かうが、ミズキに一蹴されてしまう。ナルトを守るため、イルカはついにクナイを取り出した。

はげしい戦いの最中、ミズキの体に異変が起き、虎男のようなすがたに変身。パワーアップしたミズキだったが、イルカはそのスピードがおとろえたことを敏感に感じ取り…。

『劇場版NARUTO ーナルトー「木ノ葉の里の大うん動会」』

「木ノ葉隠れの里」で大運動会が開催された。おなじみのルーキー忍者が、班の威信をかけた絶対に負けられない真剣勝負をくり広げる。だが、ナルトに史上最大のピンチが迫り…。

미즈키가 펼치는 차크라의 질과 파워에 나루토와 이루카는 압도된다. 나루토는 그림자 분신술로 맞서지만, 미즈키에게 당할뿐이다. 나루토를 지키기 위해 결국 이루카는 수리검을 꺼내드는데… 한창의 싸움 중에 미즈키의 몸에 변화가 일어나 호랑이 인간과 같은 모습으로 변신, 파워업한 미즈키였지만 파쿤과 이루카는 그 스피드가 미묘하게 약해진것을 민감하게 알아채고 있었다.

Naruto e Iruka ficam atordoados pelo poder do chacra de Mizuki. Naruto responde com um Jutsu, que é prontamente rechaçado. Iruka desembainha a sua kunai.

Naruto e Iruka ficam atordoados com o poder do chakra de Mizuki. Naruto revida com um Jutsu, que é rapidamente defletido.

Наруто, Ирука и Цубаки сражаются против ставшего намного сильнее Мидзуки. Цунадэ останавливает Фудзина и Райдзина, те возвращаются в тюрьму. Наруто использует против Мидзуки Расэнган. Действие зелья заканчивается, после чего тело Мидзуки сильно обезображивается; рецепт, как оказалось, был неполноценным, а Мидзуки - один из экспериментов Оротимару.

Justo cuando Ino-Shika-Cho se encuentran al límite de sus fuerzas contra los hermanos Fujin y Raijin, aparece Tsunade. Al mismo tiempo, Naruto e Iruka se ven completamente superados por la fuerza y velocidad mejoradas de Mizuki.