After escaping from Pierce, the aliens save Nasedo. Michael accidentally kills Pierce. Nasedo, as the aliens' guardian takes Pierce's place to help the aliens. The aliens figure out how to use the devices and release a message from Max and Isabel's real mother. She says Max is their leader and Tess, his fiance and that Michael is Second in command and he is Isabel's fiance. After hearing all this Liz runs out.

Poté co Michael, Isabel, Tess a Nasedo pomohli Maxovi utéct z laboratoře mu pomáhá Liz. Max a Liz, jsou ale sledováni agenty a na pomoc jim vyrazí Michael se šerifem. Když jsou v úzkých, Michael je nucen použít své schopnosti a šerif je tak další osobou, která zná jejich tajemství. Liz se nedokáže smířit s Maxovo osudem.

Grâce à la complicité du shérif Valenti, Max est sauvé. Mais Pierce continue de les traquer...

אחרי שברחו מפני הסוכן פירס, החייזרים מצילים את נסדו. מייקל הורג בטעות את פירס. נסדו, כבתור השומר של החייזרים, משנה צורה לגופו של פירס כדי לעזור לחייזרים. החייזרים מגלים כיצד להשתמש במכשיר ומקבלים מסר מאימם האמיתית של מקס ואיזבל. היא אומרת שמקס הוא מנהיגם וטס היא ארוסתו, שמייקל הוא סגן המפקד והוא ארוסה של איזבל. לאחר ששמעה את כל זה, ליז בורחת.

Miután sikerült elmenekülni az FBI elől, Valenti egy elhagyatatott malomhoz rendeli a srácokat. Max és Liz nincsenek velük, s mivel félő, hogy az FBI elkapta őket, Michael és Valenti a keresésükre indulnak. A sheriff nemsokára felfedezi Max, Michael, Isabel és Tess különleges képességeit.

Mesmo com todos tendo escapado da base militar, Max e Liz percebem que não foram feitos para ficar um com o outro, e que Tess é o destino de Max.