Teenage Hercules, Iolaus and Jason battle a fire-breathing monster.

Als ze op een vis-reisje zijn, halen Hercules, Iolaus en Jason herinneringen op aan de tijd dat ze Medea tegenkwamen en het vuurspuwende monster Ghidra moesten bevechten.

Une sortie de pêche rappelle des souvenirs du temps où le jeune Hercule, Iolaus et Jason s'unissaient pour lutter contre un monstre crachant du feu malgré les interventions de Hera et de la belle Medea.

Vor langer Zeit: In ihrer Jugend starten Hercules, Iolaus und Jason ein gefährliches Unterfangen: Sie wollen das Monster Hydra töten. Auf ihrer Reise treffen die drei auf die schöne Medea, die sie im Kampf gegen das Ungeheuer unterstützen will. Die Jungen sind von ihr so fasziniert, dass Eifersucht ihre Freundschaft gefährdet.

Hercules e Giasone rievocano un episodio del loro passato: assieme a Iolao partono alla ricerca di Ghidra, un essere mostruoso creato da Giunone. Durante il viaggio conoscono Medea, una bellissima ragazza, vittima del potere di Giunone, al cui fascino Hercules non è insensibile. Ma anche Giasone mira a conquistare il cuore di Medea. Giasone, nonostante conosca i sentimenti che Hercules nutre per la ragazza, la bacia. Hercules assiste alla scena, e i due finiscono inevitabilmente per litigare. Medea, resasi conto dell'errore commesso a causa di Giunone, sistema le cose tra i due, ma questo porta inevitabilmente alla morte della ragazza per mano di quest'ultima.