Iolaus' dream directs him and Hercules northward on a mission of mercy.

Iolaus heeft een vreemde droom, waardoor hij graag naar het noorden wil reizen. Ondertussen verzamelen Koning Polonius en Koningin Maliphone alle jongetjes onder één jaar, omdat het Orakel heeft gezegd dat de volgende koning niet hun nageslacht zal zijn.

Un rêve convainc Iolause de voyager vers le nord pour rejoindre d'autres personnes appelées de la même façon. Pendant ce temps, le roi Polonius et la reine Maliphone tente de réunir tous les petits garçons de la province pour s'assurer que son propre enfant héritera du trône.

Hercules begleitet seinen Freund Iolaus, der aufgrund einer sonderbaren Eingebung in den Norden reist. Dabei durchqueren sie das Reich des Despoten Polonius. Um die Herrschaft seiner Nachkommen zu sichern, plant Polonius alle bürgerlichen Kinder zu töten. Iolaus und Hercules wollen seinen grausamen Plan um jeden Preis verhindern.

Il re Polonius e la moglie, dopo aver consultato l'oracolo circa la nascita del loro figlio, danno disposizioni affinché tutti i bambini di età inferiore all'anno vengano portati al palazzo reale. Iolao, in viaggio con Hercules, sogna di avere le mani bruciate. Strada facendo, Iolao incontra Uris e Trinculos, le cui mani sono bruciate. I tre capiscono, tramite il sogno premonitore, che devono dirigersi al palazzo di Polonius.