Ed discovers that a man sought on assault charges is Bernie Simmonds, a man who was in his class at school. Whilst pursuing the investigation he meets again with Ann Garfield, his first love; now widowed with two small children. Love, it seems, is set to blossom twice; unless Ann knows more about Bernie than she is letting on.

Bernie, un ancien camarade d'Ed, a agressé un homme et prit la fuite devant la police. La victime ne voulant rien dire, le lieutenant Reese pense aussitôt à un règlement de comptes et demande à Ed de l'aider à retrouver Bernie. C'est l'occasion pour le sergent de se replonger dans son passé et, lorsqu'il apprend que son premier amour a fréquenté Bernie, il espère pouvoir renouer des liens avec la jeune femme en question. Dacier n'est pas très à l'aise vis-à-vis de son subordonné, persuadé que Bernie a profité de complicités dont elle pourrait faire partie, et décide de mener une enquête la plus discrète possible.