Spencer und seine Freunde haben sich viel vorgenommen: Sie wollen für die Zuschauer die "Zauberflöte" von Wolfgang Amadeus Mozart aufführen. Das geht natürlich nicht so einfach; die Quietschbeus müssen die Musik bearbeiten. Außerdem müssen alle Gesangsunterricht nehmen. Nepomuk baut das Bühnenbild und lernt dabei die Rolle des "Sarastro". Galy soll die „Königin der Nacht“ singen. Sie stimmt auch zu, bis sie erfährt, wer diese „Königin der Nacht“ eigentlich ist. Spencer muss bis zur Aufführung noch viele Probleme bewältigen.