Herbstzeit – Drachenzeit! Poldi ist Professor an der Hochschule für fliegende Künste geworden. In einer ersten Unterrichtsstunde weiht er Spencer und die anderen Dorfbewohner in die Geheimnisse des Drachenbaus ein. Nur Poldi hat keine Probleme, weil er selbst ein Drache ist. Aber kann er auch fliegen?