Sketches/Songs: ""You Make Me Feel Like Dancing"", ""Carbon Paper"", ""The Daffodills"", ""The Show Must Go On"", ""She was a Dear Little Dicky Bird"", Fozzie's Act, ""When I Need You""

Miss Piggy est furieuse quand Kermit engage une nouvelle chanteuse de cochons, Annie Sue, surtout quand il la présente comme "la délicieuse petite dame de la chanson des Muppets". Pour que Piggy se sente mieux, Kermit la laisse faire la récitation dramatique qu'elle a toujours voulu faire, "Daffodils" de William Wordsworth, mais les fleurs sur le plateau sont remplies de poudre à éternuer. Plus tard, Piggy voit Kermit embrasser Annie Sue sur la joue, et elle lui lance un vicieux coup de karaté.