Dawson's life is on the line when the Watchers try him on the charge of treason for his friendship with MacLeod. Watcher deaths have risen dramatically since Dawson first told MacLeod about the Watchers and the Tribunal is determined to punish Joe and stop the killing. MacLeod and Dawson argue his case, but even as the trial goes on, the Watcher killings continue.

Joe reçoit un coup de fil de son vieil ami Jack, le responsable de la branche française des guetteurs, qui lui annonce une triste nouvelle, Duncan vient d'être tué...

MacLeod kommt Gina und Robert de Valicourt zur Hilfe, die vor 300 Jahren geheiratet haben und immer als Traumpaar galten. Nun scheinen sich die beiden zerstritten zu haben. MacLeod hofft, dadurch die beiden Liebenden durch einen raffinierten Plan wieder versöhnen zu können.