Matt has a shot at cheaply buying a small yacht and insists Summer should chip and move in. Mitch falls instantly in love with strangely aloof and secretive Kate McCoy. Only after her sudden death is diagnosed poisoning he learns from his cop mate Garner that Kate was an undercover alias of D.C. investigative reporter Catherine Larsen, who found out about secret arms deals.

След като спасява група хора от потъваща рибарска лодка, Мич среща и се влюбва в мистериозна жена на име Кейт Маккой, която всъщност е репортер на име Катрин Ларсен, проучваща продажбата на военна технология на чужди правителства от измамен държавен служител.

Mitch s'éprend d'une charmante journaliste d'investigation, Catherine Larsen, qui travaille sur une affaire de vente d'armes à des gouvernements étrangers. Se sentant en danger, elle est venue se réfugier sur l'île Catalina pour achever son travail.

Mitch ist frisch verliebt. Catherine Larsen heißt seine neue Herzensdame. Die Reporterin arbeitet an einer hochbrisanten Story. Ausgerechnet an Mitchs Strandabschnitt kommt sie kurz darauf auf mysteriöse Weise ums Leben.

팰콘의 군사 기밀에 관한 증거를 가지고 있는 캐서린은 정부와 팰콘의 눈을 피해 어선을 탄다. 어선 사고로 인해 미치와 해상 구조대가 출동하고 사고를 해결하면서 미치와 캐서린은 서로에게 호감을 느낀다. 한편, 맷은 서머와 함께 에디의 보트에서 살고싶어하지만 서머의 마음은 혼란스럽기만 하다. 해변에서 미치를 기다리던 캐서린은 갑작스러운 심장마비로 인해 사망하게 되고 미치는 이 사건이 단순 사고가 아니라는 점을 파악한다. 캐서린을 보호한다는 명목으로 정보를 캐내려고 하는 정부 요원 매더스가 수상한 미치는 캐서린이 죽기 전에 있었던 장소에서 단서들을 떠올려 보는데...

Después de rescatar a un grupo de personas de un barco de pesca que se está hundiendo, Mitch conoce y se enamora de una misteriosa mujer llamada Kate McCoy, que en realidad es una periodista, llamada Catherine Larsen.