A troop of black cavalry soldiers ride into town intending to cover themselves in glory by eradicating hostile Dog Soldiers who've been attacking the railroad. Mike commits an act of civil disobedience by tipping off the Indians, which results in carnage on both sides and the defeat of the Buffalo soldiers. She's accused of treason, and jailed, but the arrogant black cavalry leader,

Sergeant Zachary Carver, manages to exonerate her when he's made to realize, through the combined efforts of Sully and Mike, that his beloved troops are nothing more than pawns in the U.S. Army's policy of genocide against the Indians. Returning the favor, Mike manages to medically fake the Sargeant's death, and he escapes court martial.

Meanwhile, Colleen cheats on a test and by doing so manages to win a school trip to Washington. Mike must then explain the concept of ""good lying;"" that is, civil disobedience for a principle, and ""bad lying,"" that is, Colleen's self-serving actions regarding the test. In t

Skupina černošských vojáků příjíždí do města, aby zde nějakou dobu pobyli. Přitom se pyšní tím, že pobili nepřátelské Psí vojáky, kteří zaútočili na železnici. Dr. Mike se zbouří kvůli padlým Indiánům a varuje Indiány před útokem vojáků. Při odvetě dojde ke krveprolití na obou stranách a bitva skončí porážkou Buvolích vojáků. Michaela je tak obviněna z velezrady a uvězněna, ale arogantně působící vůdce kavalerie, Zachary Carver, zařídí její osvobození, když si po rozhovoru se Sullym a Indiány uvědomí, že jeho milovaná vojenská jednotka není nic víc, než pěšáci využívaní americkou armádou k vyhubení Indiánů. Aby mu Michaela oplatila jeho laskavost, uvede ho do stavu zdánlivé smrti a pomůže mu utéct před vojenským soudem, kde by ho čekala jistá smrt.

Mezitím Colleen podvádí při školním testu (nepamatuje si historická data), aby vyhrála výlet do Washingtonu. Při rozhovoru s Michaelou pochopí, co je správné a posléze se přiznává Dorothy a odmítá výlet.

Un régiment de la Cavalerie arrive à Colorado Springs pour capturer des Indiens. Un affrontement sanglant se prépare. Persuadés de pouvoir éviter un massacre, Sully et Michaela acceptent de servir d'éclaireurs et d'être les messagers entre les deux camps...

Do Colorado Springs przyjeżdża oddział czarnych żołnierzy, którzy ścigają indiańskich buntowników. Sierżant Carver prosi Sully'ego i doktor Quinn, aby zostali ich zwiadowcami. Mike i jej przyjaciel godzą się na tę misję, by zapobiec rozlewowi krwi. Zamierzają informować Indian o każdym kroku żołnierzy. Sierżant zaczyna ich podejrzewać i próbuje się wycofać z umowy. Za bardzo dobre wyniki w nauce Colleen ma wyjechać w nagrodę na wycieczkę do Waszyngtonu. Okazuje się jednak, wywalczyła palmę pierwszeństwa nieuczciwymi metodami i teraz musi ponieść konsekwencje.

Llega al pueblo un grupo de soldados negros llamados "Soldados Búfalo", quienes llegaron con la intención de aniquilar a los soldados renegados que han estado saboteando las vías del tren que pasan por sus tierras. Michaela, sin saber esto, les da alojamiento en su clínica, pero cuando sabe las intenciones de los soldados, quiere encontrar una forma de sacarlos, pero bajo los consejos de Danza de Nubes, le pide que los siga alojando y le pide también a Sully que guíe a los soldados. Al examinar a un soldado, Michaela lo diagnostica de escorbuto, pero el sargento ignora su consejo. Ella oye que los Soldados Búfalo planean atacar el campamento indio, por lo que va a dicho campamento a advertirles. Cuando muchos soldados mueren, Michaela admite que fue ella quien les advirtió a los indios, por lo que se va presa. Luego, el Sargento es llevado por Sully al campamento indio para hablar con el Jefe Tetera Negra, donde se da cuenta de que no puede en su sano juicio matarlos, por lo que al volver, al rehusar una órden, es llevado a prisión. Michaela, entonces, formula un plan para sacar al Sargento de ahí. Ella finge una cirugía para extraer una bala, pero en realidad le da una droga que lo paralizará, lo cual hará creer que está muerto. Luego de su entierro, por la noche, arreglan el escape del Sargento, quien se va agradecido. Mientras, tras hacer un examen, quien obtenga las más altas notas se irá a Washington D.C. Colleen desea mucho ir allá, pero al no poder recordar bien las fechas, hace trampa en el examen, escondiendo un papel en su manga. Brian la sorprende y la enfrenta, pero ella lo niega. Finalmente, al no poder soportar la culpabilidad, va donde Dorothy y le admite que hizo trampa en el examen.