Dunheely, Conrad's father, has trouble getting along with Gwendal especially when Gwendal despises him. When Dunheely has Gwendal join him in helping a secluded town of outcasts Gwendal must learn to see his step-father as the person he truly is.

关德尔19岁时，谭虚礼带著孔拉多回来，却又带著关德尔到魔族与人类的后代居住的无名村。在与盗贼打斗时，关德尔才赫然发现谭虚礼已经老了，但是在他眼里，谭虚礼还是跟以前一样精明强悍…

若き日のグウェンダル。彼は、ダンヒーリー・ウェラーを嫌っていた。なぜならダンヒーリーは、魔族ではなく人間であり、一人放浪の旅に出ては、母・ツェツィーリエを寂しがらせる男だからだ。ある日ダンヒーリーが、旅の共に実の息子であるコンラートではなく、グウェンダルを指名した。釈然としないグウェンダルだが、ツェリの頼みもあり渋々旅に出ることにした。