En 1913, à la veille de la Grande Guerre, les trafics d’armes se multiplient. À Paris, on soupçonne l’existence d’une filière pour l’Irlande en pleine révolution pour obtenir l'indépendance. Un chariot transportant des caisses de cognac en perd une devant des policiers. Au lieu d’arrêter le chariot quand les policiers les interpellent, le conducteur du chariot et son passager s’enfuient. Le passager tire même sur un des policiers. De retour sur les lieux, les policiers découvrent que la caisse a disparu. Alcide, qui dirige les convoyeurs, en avertit leur patron. La caisse, récupérée par un clochard, explose en le tuant avec sa compagne quand il veut l'ouvrir. Elle contenait des grenades. Alcide va dans un cabaret dont la vedette est Léa di Roma, la femme du patron, Bonelli. Celui-ci est un ancien truand qui a obtenu le cabaret de la bande dont fait partie Alcide. Celui-ci force Bonelli à accepter de prendre les caisses d'armes en dépôts. Bonelli est dénoncé à Valentin par la Truite, le pianiste du cabaret amoureux secret de Léa. Valentin passe au cabaret, est laisse Pujol et Terrasson le surveiller. Alcide est avec son patron, quand il est averti de la visite de Valentin. Bonelli est convoqué par Alcide et est corrigé. Valentin est chez Bonelli quand celui-ci revient et lui donne un rendez-vous secret. Alcide en est averti et ordonne de le tuer. Bonelli est renversé par une automobile et meurt à l’hôpital. Valentin veut faire croire qu’il est toujours en vie, même à sa femme...