Perpétua explica a Manuela que beijou Inácio sem saber que ele era casado. Inácio fica constrangido na presença de Perpétua, que sente-se culpada. Manuela recebe uma carta de Joaquim e vê que ele ainda acredita que vai casar-se com ela. Perpétua fica desesperada ao saber que Inácio e Teresa vão jantar na estância. Antônia revela a Garibaldi que não acredita que a mulher de seu destino seja Manuela. Rosário espera por Estevão, mas Luzia explica que ele pode demorar demais. Teresa descansa na cama de Perpétua, e afirma que quer ser sua amiga. Rosa ouve um rumor de que a estância vai ser atacada. Terêncio vê os imperiais se aproximando. Zé Pedra avisa a Antônia e Garibaldi que eles serão atacados. Os homens de Garibaldi lutam. Garibaldi consegue ferir o chefe da tropa, que recua. Manuela se encontra com Garibaldi e fica feliz ao vê-lo bem. Inácio pede para conversar com Perpétua