Manuela se desespera, mas Antônia a tranqüiliza. Inácio afirma para Paulo que gostaria de lutar ao lado dos farroupilhas. Bentinho tenta convencer Rosário a esquecer Estevão. Caetana obriga Perpétua a ir até a casa de Tereza, agradecer pelo presente. Manuela garante a Antônia que jamais esquecerá Garibaldi. Mariana quer saber qual é o segredo que há entre Rosa e Onofre, mas Ana Joaquina manda que ela não se intrometa. Tereza percebe a alegria de Inácio com a chegada de Perpétua. Quitéria tenta distrair Joaquim, que não se controla e chora por Manuela. Anita foge de Manuel, que tenta agarrá-la. Rossetti fica espantado ao ver que Garibaldi está vivo. Bentinho avisa a Rosário que ela está perdendo a oportunidade de ficar com Corte Real. Chico Mascate avisa a Anita que os republicanos estão chegando. Bento Manuel entrega a Bento Gonçalves sua carta de demissão. Onofre pede a Rosa notícias do filho deles. Inácio e Perpétua se beijam.