吉田屋で客の同情を買って、まんまと集金に成功した糸子（二宮星）。父・善作（小林薫）に喜ばれて有頂天になるが、善作は女である糸子に商売を仕込む気はなかった。正月、糸子は妹たちとともに母・千代（麻生祐未）の実家へ挨拶に行く。千代は善作に代わり、祖父・清三郎（宝田明）に借金を申し込む。一方、糸子はいとこに誘われ、近所の洋館での外国人の舞踏会をのぞく。夢のように美しいドレスに我を忘れてみとれる糸子だった。