Es ist Hochsommer: Xaver Bartl hat Spätschicht und nachmittags besucht ihn seine Freundin Maria Welsinger. Seine Schwester Irmi ist verärgert über diese regelmäßigen Schäferstündchen in ihrem Hotel. Deswegen gibt es Meinungsverschiedenheiten zwischen den Geschwistern, in die sich der zufällig vorbeikommende Sebastian Weil, Xavers Freund, einmischt.

Gleichzeitig beobachtet Felix Kandler in Neuperlach auf seinem Weg zum Dienst seine Freundin Lilo und eine Gruppe Sprayer bei den Vorbereitungen auf eine Graffiti-Aktion. Felix versucht vergeblich, Lilo von ihrem Vorhaben abzubringen.