It's revealed that Tojo and Suzuka know each other from the past, as they both underwent training from Saotome. Izumo and Tojo have a fight after school and Izumo reveals some of his demon powers. However Behemoth's 34 Pillar Divison has arrived and causes trouble. Aoi is captured by one of the pillars named Hecatos who wants to make her his contractor so that he can use all his powers in the human world. Oga and Hilda then fight together against him in order to rescue Aoi, however just before they believed they'd won Hilda is stabbed by Hecatos.

男鹿、小贝鲁与希露迪外出买东西，却遇见了魔界数一数二的战斗集团“贝赫莫特34柱师团”的成员贺卡多斯。他们为了拥护焰王成为大魔王的继承人，打算把碍事的男鹿解决掉。此时凑巧出现在同一个地方的小葵，被贺卡多斯抓了起来，就在男鹿等人急着救出小葵的时候…！同一时间，在七海静的安排之下，东条如愿与出马决斗。出马的神秘力量此时终于完全解放！

Tandis que Kunieda mène des recherches pour tenter de comprendre ce que sont les démons, Tôjô espère toujours en découdre avec Izuma et enfin régler ses comptes avec lui. Oga et Hilda, quant à eux, doivent aider la mère du premier à faire la cuisine. C'est lorsqu'ils partent faire des courses qu'ils tombent sur un étrange individu, qui se révèle être un démon et servant de En'ô, le frère de Beelzebub. Et ses intentions n'ont rien d'amicales...

Suo fratello è un piagnucoloso. La divisione dei 34 pilastri di Behemoth fa la sua comparsa, Kunieda è in pericolo. Urge un nuovo contratto!

「ベヘモット34柱師団」――　それは、魔界の実力者・ベヘモットが率いる魔界屈指の戦闘集団である。大魔王の後継者に焔王を推そうと考える彼らは、そのために邪魔なベル坊の育ての親・男鹿を抹殺しようとして考えていた。そしてついに行動を開始。ベル坊やヒルダとともに夕飯の買出しに出かけた男鹿の前に、ベヘモット34柱師団の刺客・ヘカドスが現れる！ヘカドスは、男鹿に戦闘をふっかけ、さらに偶然そこにいあわせた葵をとらえると、無理やり自分の契約者にしようとする。男鹿とヒルダはヘカドスが葵に危害を加える前に協力して救い出そうと後を追う。ヘカドスの本当の狙いは別にあるとも知らず―。　一方、出馬との対戦にこだわっていた東条は、静に対戦のお膳立てをしてもらい、出馬との一騎打ちに突入！　圧倒的な力で圧す出馬に対し、持ち前のパワーとタフさで対抗する東条。その常人ばなれした東条の力を認めた出馬は、ついに秘めていた力を解放しようとする！