Goldblume is visited by an old friend, who is mugged and rejected by a publisher; Bernstein saves Joyce from an escaped prisoner and confesses he has a tremendous crush on her; Daniels warns Furillo that Calletano's station house is on the edge of a racial meltdown; and Russo loses an arrest in her undercover assignment because she slept with the subject.

Nach den Rassenausschreitungen in seinem Revier verliert Ray Calletano sein Kommando. Furillo muß vermitteln, um Calletano vor Kurzschlußhandlungen zu bewahren. Gleichzeitig wird ein Beamter von Calletanos umstrittenem Revier in die Hill Street versetzt, wo ihm Argwohn entgegenschlägt. Bei einem Einsatz mit Bobby Hill versucht der Neuling zu beweisen, dass er kein Rassist ist – und zahlt einen hohen Preis. Unterdessen geraten Buntz und Flaherty aneinander, um eine seit Jahren unter ihnen schwelende Fehde auszutragen.