As Kouji continues to fight off Machine Beasts, Dr. Hell sends him a "surprise" in the form of the mechanical life form Kedora, an organism originally made for the Mycenaeans to control their Machine Beasts. As the Kedora takes control of Mazinger, Kouji attempts to stop the rampaging machine and destroy the Kedora itself. After getting help from Nishikiori, Kouji forces the Kedora out of Mazinger, and manages to destroy. Meanwhile, Dr. Hell, Baron Ashura and Viscount Pygman are met by the mysterious Archduke Gorgon.

从十郎口中得知父亲死因的甲儿同样不愿承认锦织翼是自己的母亲，在母亲苛刻的话语中和士郎一起搬到了光子力研究所，战斗的甲儿越发恼火不顾情况越发疯狂的破坏机械兽，然而除了先生以外没有人注意到有个奇怪的影子蠕动。巴德斯岛里地狱博士发掘了新的秘密——机械生命体-凯德拉。

Alors que Kouji continue de combattre les bêtes-machines, le Dr Hell lui envoie une "surprise" sous la forme de la forme de vie mécanique Kedora, un organisme conçu à l'origine pour que les Mycéniens contrôlent leurs bêtes-machines. Alors que le Kedora prend le contrôle de Mazinger, Kouji tente d'arrêter la machine déchaînée et de détruire le Kedora lui-même. Après avoir obtenu l'aide de Nishikiori, Kouji force le Kedora à sortir de Mazinger et parvient à détruire. Pendant ce temps, le Dr Hell, le baron Ashura et le vicomte Pygman rencontrent le mystérieux archiduc Gorgone.

過去の真相に動揺を隠せない甲児とシローは「くろがね屋」を出て光子力研究所に住まいを移す。Ｄｒ.ヘルは侵略の手を緩めない。マジンガーＺは機械獣バルガＭ４とガルダＣ３を撃退するが、解析のために持ち帰ったガルダＣ３の残骸の中にはミケーネの遺物科学である新たな刺客が隠されていた。恐るべき刺客がマジンガーＺに襲いかかる！！