贝露莎和学一去参加一个化妆舞会，但却发现自己被困在了一个恐怖的迷宫。贝露莎用魔法找到了出口，但却不知道这是她最后一次变身。

住む世界が違うゆえの研二とフェアリの哀しい再会に、自分達の姿を投影し、ペルシャと学は心を惑わせる。そして学達の旅立ちの日は来て、ふたりとも何もいえぬままそれは過ぎた。しかし離れていてもふたりは同じ世界の住人だと、思い直したペルシャに続いて訪れたのは、あまりに突然なゲラゲラ達・別世界の友達との別れだった。みんなが次々と自分から去ってゆく哀しみにこらえきれず、ついに哀泣するペルシャ。その彼らがひとつだけペルシャに残していったもの、それは彼女が心から望んだときに一度だけ奇跡を呼ぶという魔法だった。