贝露莎发现自己的魔法妖精是从妖精国逃出来的王子，而且他们之间有着不可告人的关系。贝露莎用魔法帮他回到妖精国，但却不知道他有一个危险的敌人。

学の決意を知らずアフリカ永住を考えあぐねていた力も、小夜に殴られて自分の身勝手さを恥じ、剛健に同行することを決意する。この学達との突然の訣別を知り、哀しみにくれて街をひとりでさまようペルシャ。学もまたペルシャを思い、その決意に悔恨さえ覚えていた。お互いの心を交錯させるふたり。そして、どうしても学への自分の素直な気持ちを告白できぬペルシャはピアニストに変身、心のすべてをピアノの旋律に乗せて学に捧げた。それを遥かに感じた学は、ペルシャに自分の思いのありのままを告げようとする。