While travelling, Inuyasha smells a familiar scent; it's the moth demon leader. As they battle the leader, everyone except Inuyasha gets trapped in a cocoon, where they have nightmares about their worst fears.

白角和银牙听信戈薇的话，认定杀生丸是个杀人不眨眼的狠角色，于是千方百计阻止钢牙遇见杀生丸，偏偏他们还是在路上撞见了，杀生丸一心寻找奈落，对于钢牙的冷淡、白角和银太的恐惧，一点也没放在心上，令白角和银太震惊不已。

Les sbires de Kôga, Ginta et Hakkaku, pêchent le poisson d'une rivière lorsque surviennent Jaken et Rin. Rin reconnaît les loups qui ont attaqué son village et prend peur, se cachant derrière Jaken. Sesshômaru arrive alors, et les deux démons-loups s'enfuient de peur. Peu après, ils croisent Inuyasha et Kagome, et cette dernière leur dit sans prendre de gants que Sesshômaru n'hésiterait probablement pas à tuer Kôga en cas de querelle...

Ginta und Hakkaku, zwei Typen aus Kogas Rudel der Wolfdämonen, haben Sorge, dass beim Zusammentreffen ihres Herrn mit Sesshomaru die Fetzen fliegen werden.

האקאקו וגינטה, סגניו של קוגה, חוששים ממפגש אפשרי בינו לבין סשומארו, ועושים הכול כדי למנוע זאת.

些細なことで鋼牙とケンカした銀太と白角は別行動。途中、殺生丸一行と出会った二人は、殺生丸の連れの子供・りんを見て、昔、仲間の狼が襲った事件を思い出す。鋼牙と殺生丸が出会えばまずいと奮闘するが、あえなく失敗する二人。

어느 날 셋쇼마루와 부딪치게 된 은랑과 백각. 이들은 성질 급한 코우가가 셋쇼마루와 싸웠다가 크게 다칠까봐 어떻게든 두 사람을 만나지 않게 하기 위해서 갖은 고생을 하는데....

Enquanto viaja, Inuyasha cheira a um perfume familiar; é o líder demônio traça. Enquanto lutam contra o líder, todos, exceto Inuyasha, ficam presos em um casulo, onde eles têm pesadelos com seus piores medos.

Después de que Ginta y Hakkaku se pelean con Koga, se encuentran con el grupo de Sesshomaru e intentan desesperadamente mantener a Sesshomaru y Koga separados.

Koga se aparece al grupo de Inuyasha y Kagome le regala una bolsa de papas, por esta razón Inuyasha y Koga arman una pelea. Luego Ginta y Hakkaku, los compañeros de Koga, se encuentran con Jaken y, después de oír sobre su poderoso amo, intentan evitar sin mucho éxito que Koga y Sesshomaru se encuentren.