Inuyasha and the others stumble across a cave full of demons fighting to the death. They soon discover that Naraku is using to find a new demon to integrate into his being. However, the large demonic aura brings Kikyo into the mess.

犬夜叉等这次来到一座充满着邪气的山，那里妖怪的叫声响彻整个山头，为了一查究竟，一行人进入了那里的山洞，却发现由一个又一个小妖结合成的巨大妖怪，性急犬夜叉冲下去打斗，却陷入苦战，弥勒发现这里其实是为了制造奈落新身体而创造的结界，要是再这么战斗下去，连犬夜叉也会变成那只妖怪的一部份，幸好桔梗出现解除了结界……

Alors que Kikyo dispense des soins à des soldats blessés, ces derniers décident de la mener à leur seigneur qui semble souffrir d’une étrange maladie. Lorsque la prêtresse arrive au château, Naraku qui a pris possession des lieux décide de saisir l’opportunité de rallier Kikyo à sa cause, quelqu’en soit la manière…

Gerüchte über einen Regen blutiger Dämonenfetzen führen Inu Yashas Gruppe zu einem Berg, in dessen Innerem eingesperrte Dämonen einander niedermetzeln, um mit den Überresten Unterlegener zu verschmelzen.

החבורה נתקלת בכפר שאנשיו סובלים משדים מתים שנופלים עליהם מהשמים, הם מחליטים לעזור כמובן, מבלי לדעת שקיקיו נמצאת בטירה הסמוכה...

強い邪気の元を探り、犬夜叉と弥勒が踏み込んだ洞穴。その穴には、何百という妖怪が死闘の末、全て勝者に吸収される『巫蠱の術』が施されていた。犬夜叉はかごめを守るために合体妖怪と闘うが、相手を倒せば犬夜叉も合体してしまう。穴の邪気に引かれて現れた桔梗は、破魔の矢で術の結界を解き放つ。合体妖怪と共に外へ吸い出される犬夜叉、かごめ、桔梗。その先には奈落がいた。合体妖怪を取り込み、かごめに砕かれた体を再生した奈落は桔梗を連れ去る。

전쟁에서 부상을 입은 사람들의 상처를 치료해주던 금강은 금강이 용하다는 소문을 듣고 찾아온 나락의 부하들을 따라 나락의 성으로 불려가 나락을 만나게 된다. 한편 나락은 가영이 쏜 파마의 화살을 맞고 심한 상처를 입은 상태였는데...

Inuyasha e os outros tropeçam em uma caverna cheia de demônios lutando até a morte. Eles logo descobrem que Naraku está usando para encontrar um novo demônio para integrar em seu ser. No entanto, a grande aura demoníaca leva Kikyo para a bagunça.

Inuyasha e os seus amigos deparam-se com uma caverna quando vão à procura de demónios nas montanhas. Entretanto, Naraku fica a saber que Kikyo ainda está viva.

Mientras que la sacerdotisa Kikyo cura a unos soldados de guerra, vienen unos guardias enviados por Naraku, pero no se percata de que es Naraku porque ella sólo conoció a Onigumo. Naraku se aprovecha de ella y la secuestra.

Inuyasha y sus amigos se topan con una cueva cuando van a investigar a los demonios de las montañas. Mientras tanto, Naraku descubre que Kikyo sigue viva.