Гадалка предрекает Хюррем, что «будет новый шехзаде во дворце. И он сядет на трон». Сулейман требует ответа у Мустафы. Баязид решает сообщить отцу о делах Селима. Хюррем убеждена, что Мустафа замышляет переворот. Султан решает казнить Али-агу и сделать это должен Мустафа. Рустем возвращается в столицу. На утро после свадьбы Фатьмы Султан Мустафу-пашу находят мёртвым. Нурбану наживает врага в лице Дильшах. Сулейман назначает на должность нового главнокомандующего янычарским корпусом Ферхата-агу. Новый глава янычар предлагает Мустафе совершить переворот. Джихангир и Хуриджихан отправляются в Кютахью к Баязиду. У Назенин начинаются роды, которые рушат планы Хюррем. В Кютахье Джихангир понимает, что он ошибался по поводу чувств Хуриджихан. Мустафа делает Михрюннисе предложение.