Мустафа получает вызов в военный лагерь от отца. Туда же отправляется и Селим. В столице остаётся Баязид, который весьма удивлён таким решением отца. Махидевран пытается открыть сыну глаза на происходящее, но тот отказывается её слушать, поскольку верит, что отец не причинит ему вреда. Атмаджа и Ташлыджалы собираются возвести Мустафу на престол. Джихангир просит отца взять его с собой в поход. Махидевран напоминает сыну об участи Ибрагима-паши. Рустем-паша готовится к предстоящему столкновению с Мустафой. Атмаджа готовит бунт янычар в военном лагере. Фатьма просит мужа защитить Мустафу. Сулейман берёт с собой в лагерь палачей. Михримах начинает жалеть о содеянном. Хюррем говорит ей, что если Мустафу не казнят, то из военного лагеря вернутся тела её братьев и отца. Сулейман узнаёт о прибытии в лагерь Мустафы. Кара Ахмед передаёт Мустафе записку с предупреждением. Джихангир тайком пробирается к шатру Мустафы и сообщает ему о решении Повелителя. Мустафа оставляет Джихангиру прощальный подарок. Хюррем понимает, что сердце Повелителя ожесточилось. Сулейман отправляет Селима и Джихангира на охоту. Мустафа отправляется в лагерь, однако дорогу ему преграждают янычары, верные шехзаде. Хусейн Чавуш умоляет его вернуться назад, однако Мустафа приказывает им освободить путь. Верные своему шехзаде, янычары подчиняются. По приказу Хикмета-аги зачинщиков бунта убивают. Джихангир, предчувствуя неладное, собирается вернуться в лагерь, но Селим останавливает его. Янычары приветствуют Мустафу, чем ещё больше злят Повелителя. Атмаджа понимает, что их предали. Он отправляется к Ташлыджалы, но по пути его ранят стрелой. Джихангир на охоте не находит себе места. Он понимает, что его отец не выполнит обещание. На балкон Махидевран падает мёртвый голубь. Воины, верные султану, перекрывают вход в шатёр, когда безоружный Мустафа входит внутрь. Сулейман отказывается выслушать сына. Палачи нападают на шехзаде, однако тот не обирается сдаваться. В конце концов Мустафу убивает Зал Махмуд-ага. С мёртвым сыном на руках Сулейман осознаёт всю тяжесть своего поступка.