Maestro Stresemann's rightful owners arrive in Japan to take him home, while Orchestra S and Orchestra A prepare for the school festival concerts.

　　真一作为指挥家的首次登台，以及S乐团第一次演出经过一个星期了。野田妹每天都很随便地不经千秋的允许，就进出他的房间。与此同时，桃之丘音大正在紧锣密鼓地准备每年一度的学园祭。由于S乐团在定期演奏会上大获成功，龙太郎把其他成员一起叫了出来，提议大家在学园祭的时候来个变装演奏会。当即获得了野田妹和真澄的赞同。某天晚上，真一突然很在意Franz究竟为什么要来日本，于是上网查询。发现他上个月伦敦演奏之后就失去了踪影，目前官方正在努力四处寻找他。于是真一决定亲自向Franz寻求事情的真相，此时一个名叫艾丽莎的女人出现，自称是Franz的秘书兼经纪人。她为了抓住Franz开车在学校里横冲直撞由于Franz手上有桃之丘音乐大学理事长美奈子年轻时候的照片，所以艾丽莎一路追到了日本。当天晚上，野田妹和龙太郎不停安慰因失去Franz踪影而情绪低落的真一，此时原本被强制遣返德国的Franz突然出现，并交给真一一本乐谱。这是著名的拉赫玛尼诺夫的第二号钢琴协奏曲，是在钢琴领域非常难弹奏的乐曲，Franz命令真一在学园祭的时候为A乐团弹奏这首曲子。之后S乐团的成员聚集在一起，讨论真一和A乐团的事情，指责龙太郎和真一背叛了S乐团，于是众人众志成城决心无论如何要打败A乐团，也准备变装并开始练习。机缘巧合之下，真一得知Franz选定的曲目实际上是美奈子的心头好。真一认为Franz是为了讨好美奈子才选择这首曲目的，正当他愤慨难当的时候，艾丽莎出现了，并对真一说起了Franz和美奈子的过去。原来学生时代的Franz学的是钢琴，并且是一个没什么决心和热诚的人。之后他邂逅了当时有大学麦丹娜之称的美奈子，为了追求高不可攀的美奈子，Franz开始专攻指挥系。可惜美奈子却因伤休学返回日本，不过她和Franz一直保持着好朋友的交情。艾丽莎还告诉真一，Franz之所以肯指导他，是因为美奈子不希望真一的天赋被埋没了，于是拜托Franz教真一指挥。得知这一段经过的真一，终于开始练习弹奏那首曲子了。

En fuite, le staff de Stresemann est venu le chercher au Japon. Mais le célèbre chef d'orchestre s'enfuit encore et revient à l'université Momogaoka donner une nouvelle leçon à son disciple : Shinichi doit l'accompagner dans un concerto pour piano. Ce qui ne l'enchante pas, lui qui souhaite travailler davantage ses capacités de chef d'orchestre.

千秋（玉木宏）の指揮者デビューとなったＳオケの初舞台から1週間が経った。のだめ（上野樹里）は、相変わらず千秋に付きまとい、彼の部屋に入り浸っては勝手気ままな生活を送っていた。

치아키를 멋대로 따라다니며 그의 방 틀어박혀 생활하는 노다메. 어느날, 치아키는 슈트레제만의 행적을 검색한다. 지난달 런던 공연 직후 종적을 감춰 수색 중이라는 기사를 보게된 치아키. 곧 슈트레제만은 그의 비서에게 잡혀가고, 스승을 잃은 치아키는 침울해하는데…