悟空曾经观音指点，愿皈依佛门，日夜等待取经人。玄奘路经五行山，揭起如来的压帖，救出悟空，为他取名孙行者。师徒同行，夜宿农舍，一道白光中，唐僧的白马消失，悟空寻到鹰愁涧，与小白龙恶战，不曾取胜。夜间，三强盗来打劫农舍，悟空打死全部匪徒，唐僧责他杀生，悟空赌气离开师父。在东海老龙王劝导下，悟空回心转意，并从老龙王的讲述中，明白了西海龙太子的遭遇。唐僧独自西行，路遇观音变幻的妇女，赠他织锦花帽，并教以紧箍咒。悟空回到师父身边，戴上了花帽，从此便受到了紧箍咒的制约。观音前来点化，小白龙变成了唐僧的白龙马。

玉帝下派十万天兵天将下界捉拿妖猴孙悟空，九曜星先行出战，牛魔王自告奋勇打头战，无奈以一抵九，眼看被围在九星兵器之下，悟空及时出手，亲自迎战九曜星。哪知九曜星并不敌悟空一个，几个回合就慌忙撤退。再战，魔礼青、魔礼红、魔礼寿、魔礼海四大天王出战，魔礼海配合魔礼红作法，魔礼红用琵琶弹晕了妖兵妖王们，魔礼海用混元珍珠伞收走了他们，牛魔王也险些被收。

独角鬼王趁机变成了一颗珍珠附在混元伞上，牛魔王继续加入激战，替小妖小猴们解了诸多围困，最终被捉。这厢边魔礼青追着青灵翩翩不松手，青灵翩翩危机中掩护小猴们逃入水帘洞底，最终还是被魔礼手发现，正当翩翩和青灵被魔礼寿置于死地之时，和哪吒打得难分难解的孙悟空救起翩翩，哪吒见状竟然也及时救下青灵。