老国王做了个恶梦，巫婆解释说：只有杀掉一万个和尚或者光头，就能逢凶化吉。偏巧唐僧师徒四人来到这里，虽说凭他们的本领完全可以逃脱，但为了制止这场无辜的杀戮，师徒们主动地送上门去，关进牢里。乘夜深人静，悟空变出无数小猴子，用剃刀削去了国王、王后、巫婆和王公大臣的头发，个个成了光头，国王还杀谁呢！原来前面要杀的人都让王子放了。老国王不再糊涂，让位给了好心的王子。

这女子原是天竺国的公主，曾与几个宫女在御花园里，月下观花，突然刮起了一阵狂风，昏昏沉沉地就被风刮到这来了。公主求助唐僧师徒相救。唐僧答应带她上路，为她找回原来身份。师徒一行来到天竺国，此日正是天竺国公主骑象择亲之时，公主绣球打中唐僧之帽。

国王邀请唐僧入宫，悟空与师父合计，弄清真假公主之谜。唐僧先稳住假公主，悟空假意换取关文。留下唐僧与公主成亲。

悟空带着真公主上了朝堂，真公主性情急躁，总想即可戳穿假公主身份，悟空知时辰未到，阻止真公主。真公主未能揭示身份，总在寻找时机。悟空变作猴头苍蝇跟随假公主一探究竟，真公主被八戒看牢不许乱来。唐僧被邀与国王同游御花园。也并为从中得到一点关于假公主的坏消息。