黄眉怪占据小雷音寺，来抓唐僧师徒，悟空揭穿真相，与众妖格斗。唐僧、八戒被俘，沙僧脱身。黄眉怪打不过悟空，用能大能小的宝物金钹把悟空关在其中，沙僧打晕黄眉怪，又设法让悟空脱身，可憎又被金钹夹住一条腿，施展不开。逃脱之后巧遇王母娘娘的侍女紫衣姑娘，偷来王母的钻石，让悟空的腿从金钹中抽出。

黄眉怪追悟空至瓜田，却寻不见悟空半点影子。天热口渴，便跟老农讨一西瓜。妖怪哪知这正是悟空和弥勒佛设下的陷阱，弥勒挑了那颗悟空所变的西瓜，被妖怪吃进肚里。悟空在黄眉怪肚里折腾得他痛不欲生。弥勒佛现出真身，妖怪认出主人，连连讨饶。

终于，弥勒擒住黄眉怪。唐僧师徒得以继续西行。西行路上，唐僧被蜘蛛精织锦蛰伤，幸得被金光道长相救。金光道长原本也是妖，只是他是只做善事不为恶的妖。

于是悟空等都对他消除了嫌疑。唐僧医好伤，继续上路。金光道长指点，此一路，有女妖，见女必躲才能过此劫难。原来是金光道长原来的小师妹宝珠听说唐僧在此，要金光道长相助捉了唐僧。被金光道长拒绝。宝珠等蜘蛛精以嗜男子血维持生命。而宝珠女儿丝丝却不同谋。途中，唐僧独自化斋被蜘蛛精们挟持的男子带唐僧到盘丝洞，不料被蜘蛛精杀死，唐僧欲逃不能，被蛛丝缠住。悟空探路，无奈蜘蛛网深厚，也没能入内。