玉帝请来西天的如来佛祖，如来与悟空斗法，悟空翻不出如来掌心。如来将五指化作“五行山”，将悟空压在五行山下。天宫举行安天大会，欢庆收服妖猴，天下太平。五行山下，猴王孤寂冷清，历经雨雪风霜。五百年后，观音奉旨到东土寻找取经人。他变化为老和尚，在长安酒店中了解到高僧玄奘的身世，选他去取经。玄奘姓陈，父亲得中状元，携夫人赴仕途中被强盗所害，贼人掳去陈夫人，夫人生下遗腹子，忍痛将婴儿放置木板上，投入江流中。金山寺长老救起婴儿，取名江流儿。日后，成长为高僧玄奘。玄奘立志西天取经，唐太宗李世民与他结为兄弟，将观音所赠袈裟赐予玄奘。玄奘只身上路，夜宿猎户茅棚，想到明天就要跨越两界山，勾起思念故国之情，辗转难寐。

玉帝又召集大臣商议，最好采纳太白金星“与他俸禄，不与他事管，养在天宫，收他的邪心，磨他的妖性灭他的威风，使其不生狂妄，那乾坤安靖，四海太平。”的建议，派金星再次下界招安。太白金星说明来意，悟空知晓金星慈善，不顾青灵翩翩两姐妹反对，再次来到天宫。二次来到天宫的孙悟空显得异常熟络，和各位神仙称兄道弟，他被派去看管蟠桃园，整日悠闲自在，他假扮大仙破坏蟠桃宴会，醉酒后偷吃了太上老君的仙丹。孙悟空坏了蟠桃宴会，抱着两坛仙酒，隐身出了南天门，回了花果山。

被孙悟空施了定身术的七仙女许久才能动弹，王母娘娘得知，并无恼怒，玉帝也不打算追究。谁知此时酿酒领班踉踉跄跄来到了玉帝面前，秉报玉液琼浆被扫荡一空；太上老君也恰巧赶到，秉报数百仙丹不翼而飞；赤脚大仙也说出被孙悟空哄骗之事，玉帝闻言，又悔又恼，忍无可忍。