悟空借不到扇子，变为牛魔王的样子，从铁扇公主处骗来了扇子，半路又被变成猪八戒的牛魔王骗了回去。于是一场夺扇的比武打得热热闹闹，最终还是悟空降服了牛魔王，同时观音把红孩儿送回来，让他们母子团聚，误会解除。铁扇公主交出扇子，灭了火焰山的大火，让唐僧师徒过了火焰山。

悟空见铁扇如此决绝。于是他就变作小虫，随茶水进入公主肚中，在铁扇公主肚中搅得天翻地覆，公主实在疼痛难忍，只得假意答应借扇给悟空。悟空扛上诱逼而来的扇子高兴而归，准备扇灭这熊熊不停燃耗的大火，却不知借来的却是一把假扇，悟空愈扇火愈大。最后将师徒又置身火海之中。师徒四人眼见大火越烧越旺，丝毫没有任何办法。只能慢慢往前走，边走边想计策。

路遇一“土地”，才从他口中得知，此间原无这座山，因大圣五百年前大闹天宫时，被显圣擒了，押赴老君，将大圣安于八卦炉内，煅炼之后开鼎，未曾想被大圣蹬倒丹炉，落了几个砖来，内有余火，到此处化为火焰山。而这“土地”原本是兜率宫守炉的道人，当年被老君责怪为失守，故此降下此间，就做了火焰山“土地”。

悟空得知，甚感愧疚。“土地”献计，因铁扇公主情系牛魔王，怎奈牛魔王被玉面狐狸给勾引，若是悟空寻着牛王，拜求来此，方借得真扇。一则扇息火焰，可保师父前进；二来永除火患，可保此地生灵；三者赦“土地”归天，回缴老君法旨。悟空灵机一动，计上心头。