唐僧师徒来到火焰山，茫茫火海，欲渡不能。偏偏能灭火的芭蕉扇又在有夺子之仇的铁扇公主之处，悟空无奈只得上门求借，铁扇公主哪里肯允。悟空急中生智变成小虫，钻进铁扇公主的肚子，逼迫她交出扇子。悟空得到扇子非常高兴，但灭火不成反被火烧，原来扇子是假的。悟空再去求牛魔王借扇，又是一场格斗。

火焰山阻挡着唐僧师徒西进的去路。只有铁扇公主的芭蕉扇才能灭火、生风、下雨。猴王以为与牛魔王有结拜之情，借扇定能如愿，谁知铁扇公主竟是那圣婴大王红孩儿之母，因悟空她儿子才被收去天上，与牛魔王感情不顺又失去儿子对她的打击甚大，悟空巧舍相辩却更激怒铁扇公主，待铁扇公主舞弄剑器却也伤不了悟空一根毫毛，铁扇大怒，挥动宝扇，将他一吹九万里，她收起宝扇，去找牛魔王理论，牛魔王被玉面狐狸勾引，整日冷落铁扇公主，公主隐忍已久，决计挽回牛魔王之心。

这边，无奈铁扇之扇威力巨大，悟空一直被吹到小须弥山，还不得停歇，幸得灵吉菩萨出手，问清缘由，灵吉菩萨便将当年如来佛祖赠予他的“定风丹”送给了悟空，助他师徒闯过此劫。悟空带着“定风丹”二次借扇，铁扇公主依然不肯。