悟空设计逃出西梁女国，琵琶洞的蝎子女妖，又乘机抢去唐僧，女王为救唐僧被蝎子精毁容。悟空、八戒、沙僧与蝎子精展开殊死搏斗，沙僧以水克火击败蝎子精，救出唐僧，悟空用法使女王恢复青春的容貌。

在唐僧即将被投入子母河之时，悟空将女王引到了子母河边。女王见状，只身跳入水中，欲救唐僧。救出师父，悟空当即揭穿国师的阴谋。原来一切陷害唐僧和女王的冤案都由她一手制造，河里的符石绣铁也是她的诡计，目的就是想让女王失掉民心，自己继承女王职位为达目的，国师准备实行她的计划，这时女王正好被软禁，加之生病，在药中下毒，是女王中毒、太师犯罪而死，自己也就成为唯一的人选。当女官正要押下国师，她却突然挣开女兵之手，化作一阵龙卷风，瞬间将唐僧给卷走了。

原来这国师庐山真面目竟是一位阴险狡猾的蝎子精，本来想侵占女王躯体，冒充女王，不料真国师为保护女王被妖女毒针刺到，妖女无奈侵占国师躯体，慢慢实施自己计划。直到女儿国里来了唐僧，她便一直艳羡唐僧容貌。当悟空将她阴谋大白于天下，她便乘机作法将唐僧掳入毒敌山琵琶洞，强迫他与自己结为夫妻，无奈唐僧执意不肯。悟空与八戒寻师，与妖女酣斗，却被她暗施毒针刺伤。

后经昴日星君相助，才收伏了这个幻化成妖女的蝎子精。克服此难，师徒四人又再次上路。三个徒弟调皮，跟在后面打闹，唐僧一人骑马前行，恰三个徒弟不在身边时又遇见几个强盗。唐僧手无缚鸡之力，只言说法劝解强盗，然而强盗们依旧搜遍他的全身，无奈也找不出一个子了，只好捆了唐僧，等着他的徒弟前来，再行抢劫。