车迟国被虎力、鹿力、羊力大仙控制了朝政，宣扬邪教，迫使国王下令抓和尚服苦役，唐僧师徒到此正好凑成整数。悟空等不服，相约比武。先是箱中猜谜，悟空用智一一识破。继而比试打座，羊力大仙暗中使坏，又是一场明争暗斗。

悟空寻见一户人家，便去为师父讨要斋饭，而老头老太误以为悟空乃是妖怪，吓得老人家逃了出去，悟空看着一桌饭菜，不敢独自动手，哪知老人家吓得实在不敢再露面，悟空只得自己动手盛了斋饭。风雪中，唐僧八戒沙僧在悟空临走时用金箍棒画的圈圈冻得死去活来，八戒吃不得苦，嚷着赶快找处避风之所，唐僧被八戒拉着往前寻找避风港。

不多久，他们就找到一处无人居住的房宅，寻找御寒之物，突然，面前的楼宇消失不见了，竟然变成在一处洞府门口，洞前站着那身穿盔甲的白骨架子，身子一晃，变成了个妖精，一身青皮，头上长着独角，口中长长的舌头还往鼻上一体舔，露出大黄板牙，看起来十分凶恶可怕，身后还跟着几个小妖。

悟空讨斋回来，已不见师父踪影，便喝来土地探寻下落，原来师父被这山上的独角大王给捉了去，说是要吃唐僧以求长生不老。悟空去往天庭向玉帝求助，玉帝不屑悟空作乱，只得答应他下派哪吒、二郎神率天兵天将下届相助。哪知全都不是妖怪对手，甚至收了哪吒六样兵器，哪吒只等回天庭重新调兵。