唐僧独自化斋，错入七个蜘蛛精洞中，欲逃不能，被蛛丝缠住。悟空前去救援，见蛛女们去濯垢泉洗澡，不便下手打斗，只作法取走蛛女纱衣。八戒闻讯，赶至泉中，与蛛女们水中战斗，不料也被蛛女用丝缠住。蛛女们明小妖抗抬唐僧，到黄花观师兄家去蒸食。悟空等打死小妖，救下师父。师徒们前行，来到黄花观。观主正是蛛女们的道兄多目怪。他用毒茶加害唐僧师徒，被悟空识破。打斗中，多目怪施放金光，罩住悟空。悟空变作穿山甲，才得遁去。后受观音指点，悟空去紫云山千花洞，请来黎山老母，才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女。

山枯松涧有一个红孩儿，他是牛魔王与铁扇公主的儿子，法术高强，顽皮好胜，因为父母对其慈爱不足，他便想以唐僧肉换取父亲的喜爱，此时正在此地等着唐僧师徒路过。红孩儿用苦肉计骗取了唐僧的信任，悟空看穿红孩儿的目的，为保护师徒，他主动背起红孩儿，两人心知肚明，半路上红孩儿压制住悟空，悟空将他摔向岩石，他却早先一步将元神脱离肉身。

悟空除他不成，他却吹了一阵恶风，迷惑师徒之人双眼，而真正目的是乘机将唐僧掳进火云洞。悟空、八戒前去寻师父，红孩儿率领一群小妖精，口喷烈火，烧得悟空、八戒落荒而逃。悟空想要以雨水降住红孩儿，便请来四海龙王，待悟空再与红孩儿斗战之时，四海龙王从空中撒下雨水，出乎悟空意料的是火不但不灭，反而愈烧愈烈，悟空被烧得不省人事，跌落深涧。昏迷不醒，奄奄一息。