While investigating an abandoned alien vessel adrift in space, the crew discovers a device that can change organic life by altering an object's DNA.

Dobrodružství, které čeká posádku Červeného trpaslíka tentokrát, by si nikdo z nich nevymyslel ani v nejbujnějším snu. Začalo to ovšem záležitostí v kosmu celkem banální - setkáním s UFO, respektive vesmírnou lodí, která vůbec nevypadá, jako kdyby byla vyrobena na staré dobré matičce Zemi. A na její palubě objeví naši hrdinové modifikátor DNA, tedy přístroj, který přeměnou molekulární struktury dokáže měnit jednu živou hmotu na jinou živou hmotu. A důsledky Kocourovy zvědavosti jsou tentokrát osudné...