Baretta is investigating a mob theft of diamonds belonging to Mr. Nicholas and winds up helping a merchant who is threatened by a new group in the neighborhood called the East Side Benevolent Society, who is forcing all the shop owners to pay money for protection or suffer the consequences.

Alors que Baretta souffre d'un terrible rhume lors d'une longue surveillance, il rencontre le nouvel horloger de la ville (Burt Young, qui a également écrit l'histoire). Nouveau en Amérique, il remet en question l'association qu'il a dû payer pour obtenir une "protection". Baretta explique que ce sont "les méchants qui vous protègent des méchants". Il s'avère que Baretta avait jalonné un voleur de diamants lié à la même association, et bientôt les deux histoires se connectent.