岳不群给女儿把脉，知道灵珊并没有身孕。林平之也已经练成辟邪剑谱，虽然仍旧打不过岳不群，但岳不群看在女儿的份上只好放过他。林平之威胁岳不群帮他对付青城派，不然就把岳不群自宫的事情说出去。岳不群无意间发现了思过崖石壁上藏有各门各派的剑法。令狐冲见任我行登位之后，作为暴虐横行和东方不败并无差别，心下不喜，想带盈盈离开黑木崖，激怒了任我行，盈盈以死相威胁，才换得令狐冲平安下黑木崖。任盈盈因为令狐冲的事情茶饭不思，任我行不喜令狐冲，劝女儿不要一棵树上吊死，盈盈恼怒，表示非令狐冲不嫁。仪和在令狐冲门前和仪琳争执起来，仪和责怪令狐冲自从下了黑木崖就每天喝的烂醉如泥，并派之事迫在眉睫，他却不闻不问，仪琳把仪和拉走。仪琳祈求菩萨保佑令狐冲早日振作起来，保佑他早日见到任大小姐。令狐冲已经清醒过来，听见仪琳的声音，不由得好笑，向仪琳保证会保住恒山派，为两位师太要回公道。灵珊看到平之带回的布匹，以为是带给自己的礼物，却被平之嘲讽这是他给自己买的。灵珊委屈，岳不群哄她学习石壁上的剑法。五岳大会前，岳不群以重回华山派为诱惑，让令狐冲听他指示，令狐冲一听到可以重回华山派激动不已，把少林方丈冲虚道长的交代全抛到脑后。林平之找到余沧海，并不取他性命，而是先戏弄他一番。冲看到小师妹过的并不快乐，为她难过。五岳大会上，左冷禅咄咄逼人，在场诸位虽然心有不服，却无可奈何。桃谷六仙出来搅局，先把左冷禅哄的团团转，让左冷禅主动和六仙称兄道弟，又锋芒毕现把左冷禅搞的下不来台、颜面尽失，令狐冲啧啧称奇，心想六仙看似疯癫，但每句话后都有伏笔，显然有高人在背后指点，他仔细查看，终于发现了混在恒山弟子中的盈盈！