Kaguya is furious that Hagoromo has broken the law. Hagoromo finds out what Kaguya did in the past and makes up his mind to fight her. Knowing nothing about her, Hagoromo cannot trust her—he wonders if the love and the despair she experienced are the sole cause of her anger. Unable to reach an understanding, mother and sons begin their long, sad battle.

輝夜不滿兒子羽衣違逆自己，狂怒之下決定奪回屬於自己的力量，用瞳術控制羽村而讓他們兄弟相爭。但羽衣靈機一動而對羽村造成致命傷使其清醒，再用蝦蟆丸賜予的一張仙術符使羽村復原傷勢、一同獲得仙術力量；羽衣還靠此覺醒輪迴眼。兄弟倆聯手大戰輝夜持至數月，神樹同時受輝夜呼喚而暴走變成十尾大肆破壞，漫長的戰鬥直到羽衣和羽村看準時機，聯手施展「六道·地爆天星」將輝夜封印、形成月球。羽衣戰後將十尾查克拉分成九隻尾獸，而羽村決定前去月球守護封印。但兄弟倆卻未注意到輝夜封印之際製造出黑絕，其生來便賦予復活母親輝夜的使命而躲在暗處行動、篡改六道仙人石碑、假扮成斑的意志並促使其復活等等，進而「操縱」忍界千年歷史。

辉夜对于羽衣打破规矩表示震怒。得知了母亲曾经对这片大地做过何种恐怖之事的羽衣，下定决心要同辉夜一战。辉夜是什么人从哪来的——对于母亲的事一无所知的羽衣无法相信辉夜，而辉夜在愤怒驱使下向羽衣发动了攻击。辉夜发怒的原因，全部是源于辉夜的爱和辉夜所尝过的绝望而生，二人无法互相理解，导致母子可悲可叹的长年对战拉开了序幕。

Le passé de Kaguya et ses fils, Hagoromo et Hamura, se poursuit avec un affrontement entre les Ôtsutsuki inévitable. Et ce, malgré tous les efforts effectués par Hagoromo afin de raisonner sa mère.

Zetsu offenbart schließlich die Geheimnisse um Kaguya und die Kriege, die die Welt von Shinobi erschüttert haben.

קאגויה זועמת על כך שהגורומו עבר את החוק. הגורומו מגלה על עברה של קאגויה, תוהה האם האהבה והייאוש שחוותה הם הגורם לכעסה ומחליט להילחם בה.

掟を破ったハゴロモに激怒するカグヤ。母がかつてこの大地にした恐るべき事を知り、カグヤと戦う覚悟をするハゴロモ。カグヤは何者でどこから来たのか――母の事を何一つ知らないままでいたハゴロモはカグヤの事を信じる事ができず、そしてカグヤは怒りでハゴロモに襲いかかる。カグヤの怒りの理由、それは全てカグヤの愛とカグヤが味わった絶望によるものなのだが、二人ともお互いを分かり合えぬままに母と息子の悲しくも長き戦いが始まってしまう。

하고로모와 하무라는 몇날 며칠을 어머니와 싸웠다. 그리고 결국 카구야를 달에 봉인하는데 성공한다. 하지만 카구야는 봉인 직전에 자신의 부활을 위한 실마리를 남기고...

O desfecho da história de Kaguya, Hagoromo e Hamura é finalmente contado. Zetsu revela como manipulou a todos para que o ajudassem a reviver Kaguya ao longo de mil anos.

Хагоромо заканчивает своё обучение у жабы-отшельника и приходит к Кагуе. В разговоре с матерью он просит прекратить её злодеяния и дать шанс любви, но она решает забрать у него свою силу. Хамура под воздействием Кагуи нападает на своего брата.

Hagoromo ha logrado dominar el poder sabio y se dirige donde Kaguya para discutir con ella sobre la tradición del Shinjuu.

Hagoromo ha logrado dominar el poder sabio y se dirige donde Kaguya para discutir con ella sobre la tradición del Shinjuu. Kaguya lee la mente de Hagoromo y rehúsa detener la tradición del Shinjuu, enviando a Hamura poseído por la voluntad de ella para atacar a Hagoromo, pero agoniza por un ataque de Hagoromo, quien a su vez Hagoromo despierta el Mangekyo y el Rinnegan, aunque utiliza el poder sabio para curar a Hamura. Kaguya despierta el poder del árbol del Shinjuu en el Juubi, quien rápidamente ataca a Hagoromo quien utiliza el poder de Susano, varios meses después ambos logran sellar a Kaguya en el Chibaku Tensei, el cual termina por convertirse en la luna. Luego dividen el poder del Juubi en nueve bestias, las cuales Hagoromo criaría para que estas confíen y ayuden a las personas. Hamura recibió los pensamientos de Kaguya cuando era poseído por ella, por lo que decide estar cerca de ella viviendo en la luna. Sin embargo, Zetsu quien nació de la última voluntad de Kaguya, tuvo como único objetivo revivirla, al no poseer un poder significativo, decidió utilizar a las personas para obtener los elementos necesarios para revivir a Kaguya. Zetsu necesitaba al Shinjuu y el Tsukuyomi Infinito, el Shinjuu se había convertido en el Juubi el cual luego se dividió en las nueve bestias con colas, los cuales fueron dispersos por todo el mundo tras la muerte de Hagoromo. Para el Tsukuyomi necesitaba a un usuario del Rinnegan, y solo un Uchiha descendiente de Indra con las células de un descendiente de Ashura, ambos hijos de Hagoromo, conseguirían el poder del Rinnegan. Miles de años después, Zetsu conseguiría a un usuario del Rinnegan gracias a su manipulación a la tabla de la salvación de los Uchiha hecha por Hagoromo, la cual terminó por instar a los Uchiha a intentar despertar el Rinnegan y usar el poder del Tsukuyomi. Madara Uchiha consiguió el poder del Rinnegan luego de morder el brazo de Hashirama y usando el Izanagi cuando fue derrotado por este, implantó las células del brazo de Hashirama en sus heridas despertando el Rinnegan, invocando a la estatua demoníaca la cual es el esqueleto del Juubi sin fuerzas y a la vez soltando accidentalmente a los Zetsus blancos, creyendo Madara que eran su creación por una astucia de Zetsu negro. Zetsu llevó a crear a Akatsuki para crear la guerra shinobi, y guió a Kabuto a encontrar el cadáver de Madara para que Obito se viera obligado a colaborar con este y así llevar todos los sucesos de la cuarta guerra shinobi según lo planeado por Zetsu.

Хагоромо Ооцуцукі (Мудрець Шести Шляхів) продовжує боротьбу з Каґуєю, яка прагне захопити всю чакру світу. Браття борються за майбутнє світу ніндзя.

Zetsu cuối cùng cũng hé lộ những bí ẩn xung quanh Kaguya và những cuộc chiến đã làm rung chuyển thế giới ninja.