妖怪組織黑芒樓竟然在學生上課時間大搖大擺進入烏森學園，這一切都歸功於它們身上所披的人皮之隔絕，讓良守等人完全沒有察覺。負責帶隊的火黑表明不想動武之意，希望良守等人能跟他們坐下來談談。

　　妖怪组织黑芒楼竟然在学生上课时间大摇大摆进入乌森学园，这一切都归功於它们身上所披的人皮之隔绝，让良守等人完全没有察觉。负责带队的火黑表明不想动武之意，希望良守等人能跟他们坐下来谈谈。

黒芒楼では、藍緋が新型の人皮を完成。兵を四人選び人間に変身させた。旧型の人皮を付けた火黒を加えた五人は、白昼堂々、烏森学園に出現。その際、志々尾も良守も時音も全く侵入に気づかなかった。火黒たちは、話し合いがしたいと夜の烏森学園にくるように誘いをかけた。その夜、警戒しつつ良守たちが烏森に集う。火黒たちは、素直に烏森を明け渡す事を要求する。だが、良守たちが応じるはずもない。先に仕掛けた火黒は志々尾を一撃で昏倒させる。さらに呪力封じの魔方陣に囲まれる良守たちだが、起死回生の策を打つ！