While escaping the Numemon who attacked the group in the sewers on their way out of the factory, the kids are split up and Mimi ends up in Toy Town.

离开了下水道之后，太一他们因为遇到一大群的鼻涕兽而各自逃亡，美美遇上发狂的熊仔兽，但经由鼻涕兽的帮助而逃过一劫。美美后来进入了玩具城，但是发现太一他们行为不正常，像没有了感情一样，而且跟随他们的数码宝贝也不知去向。终于，美美和巴鲁兽在一间屋子里头找到了被关起来的数码宝贝们，亚古兽告诉美美现在只有她们两个能救大家，但两人却不自信。熊仔兽攻击美美，鼻涕兽为了要保护美美而组合起来挡住可爱攻击，巴鲁兽非常感动，于是进化成为仙人掌兽，击败熊仔兽。原来熊仔兽因为受了黑色齿轮影响而将人类变成玩具的玩具，最后熊仔兽给了他们真正的爱心一击来作补偿。

Alors qu'ils tentent d'échapper à un groupe de Numemon, les sauveurs se séparent et Mimi et Palmon se perdent dans une ville de jouets contrôlée par Monzaemon. Ici, elles y retrouvent les autres sauveurs agissant bizarrement. Palmon se digivolve en Togemon et détruit la roue noire implanté dans le dos de Monzaemon.

Langsam gewinnen Heimweh und Sehnsucht nach Normalität die Oberhand bei unseren Abenteurern. Es gilt, eine unangenehme Begegnung mit den Numemon zu überstehen, denen es Mimi ganz besonders angetan hat. Auch ein Zusammentreffen mit Monzaemon, einem riesigen Bären, der sich Bürgermeister der Spielzeugstadt nennt und alle mit seinen Liebesattacken gnadenlos verfolgt, ist nicht dazu angetan, die allgemeine Stimmung zu verbessern. Palmon digitiert zu Togemon, einem stacheligen Kaktus, und besiegt den Teddybären, aber auch dieses Digimon war ein Opfer des geheimnisvollen schwarzen Zahnrads und ist froh, endlich wieder erlöst zu sein.

הילדים עוברים בתעלות תת קרקעיות ופוגשים את היצורים המגעילים ביותר- הנומומונים. הם יוצאים ומוצאים שם את הדובי הענק, שנקרא מונזאמון. הוא מתקיף אותם עם הלבבות המעופפים שלו.

Mentre stanno scappando da alcuni Numemon che avevano precedentemente attaccato il gruppo nelle fogne, attraverso le quali stava lasciando la fabbrica, i bambini vengono divisi e Mimi finisce nella Città dei Balocchi dopo essere stata attaccata da Monzaemon. Una volta lì, la ragazza scopre che gli altri ragazzi si comportano in maniera strana, mentre gli altri Digimon sono prigionieri all'interno di un baule. Palmon riesce a digievolvere in Togemon e distrugge l'Ingranaggio Nero che controlla Monzaemon, liberando così gli altri ragazzi dall'attacco del Digimon che li aveva fatti comportare in modo così strano.[Note 2]

몬자에몬에게 사로잡혀 장난감의 장난감이 된 아이들을 구해야 한다.

하지만 미미와 팔몬은 힘이 없어서 쫓기고 쫓긴다.

떨고 있는 둘을 지키기 위해 결사의 각오로 싸우는 누메몬!

그 모습을 보고 팔몬의 새빨간 투혼에 불이 붙는다!

Após saírem do túnel, as crianças são atacadas por Numemons e são forçadas a se separar. Mimi e Palmon são as únicas que chegam em segurança à Cidade dos Brinquedos, onde um Digimon chamado Monzaemon capturou todos os outros digiescolhidos, os hipnotisando; ele também prendeu os outros Digimons. Quando osNumemons se tornam o escudo de Mimi, Palmon digievolui para Togemon e remove a Engrenagem Preta de Monzaemon.

Mientras huyen de los Numemon, los niños se separan, y Mimi termina en el País de los Juguetes.

Mientras atraviesan las cloacas, los niños son perseguidos y atacados por un grupo de Numemon, digimons parecidos a unas babosas a los que les asusta la luz del sol. Escapan y encuentran unas máquinas expendedoras, pero de ellas salen más Numemon y son nuevamente atacados. Huyendo de éstos todos se separan. Mimí y Palmon, su compañera digimon, son perseguidas por Monzaemon, un digimon idéntico a un oso de peluche, pero un Numemon que se enamora de Mimí las salva. Luego llegan a la "Ciudad de los juguetes", donde sus compañeros actúan de forma extraña, y descubren que los demás digimons estaban encerrados en un baúl; éstos les dicen que Monzaemon les ha atacado y ha hecho que los niños se conviertan en los "juguetes" de los juguetes que viven en la ciudad. De pronto aparece Monzaemon de nuevo y comienza a perseguirlas y atacarlas. Los Numemons tratan de protegerlas interponiéndose en su camino, pero no resisten. Entonces Palmon se da cuenta de que hasta los Numemons han hecho todo lo que han podido para proteger a Mimí, y que ella tiene que hacer algo también; así que digievoluciona en Togemon, lucha contra Monzaemon, y con su "Ataque de espinas" lo derrota y libera la rueda negra que había en su interior. El digimon lamenta haberlos atacado y les muestra su auténtico poder.