The Centauri are about to withdraw from a quadrant of space because the Narn are harassing them, when Londo gets an offer to take care of the problem. Meanwhile, Garibaldi tries to find out what his informant stumbled upon that got him killed.

Els Centauri estan a punt de retirar-se d'un quadrant de l'espai perquè els Narn els estan assetjant, quan Londo rep una oferta per fer-se càrrec del problema. Mentrestant, Garibaldi intenta esbrinar amb què va ensopegar el seu informador quan el van fer matar.

Quadrant 37星前哨战遭突袭，Narn损失惨重，G'Kar离开空间站前去调查。与此同时，Garibaldi试图找出他线人死亡原因时遭到暗算；地球联邦总统Luis Santiago遇袭身亡；Delenn化蛹进行转变；巴比伦5号在十字路口...

Centaurové a Narni se dohadují o části území na jejich hranicích. Centaurská vláda je ochotna nechat území Narnům aby zůstalo zachováno příměří. Londo Mollari se však znovu setkává s mužem jménem Morden, který mu nabízí jiné řešení.

Mezitím, na stanici byl zavražděn Garibaldiho informátor, který mu před smrtí chtěl prozradit cennou informaci. Garibaldi vede vyšetřování, které ho přivádí až k možnému ohrožení prezidenta Aliance, Santiaga.

Les ambassadeurs Mollari et G'Kar se disputent la propriété du Quadrant 37 qui se trouve à la frontière entre leurs deux empires. Mais alors que Londo va être contraint de céder le territoire au régime Narn, Morden reprend contact avec l'ambassadeur et lui propose son aide: les vaisseaux de ses associés se rendent alors au Quadrant 37 et détruisent l'avant-poste militaire narn qui s'y trouvait (et avec celui-ci, les 10 000 narns qui y résidaient). Bien que Londo soit choqué, il ne fera rien pour arrêter Morden et ses sombres associés. Quand G'Kar apprend ce qui s'est passé, il n'arrive pas à croire que les Centauris aient pu mener seuls une telle attaque: il décide alors de quitter la station afin de mener l'enquête...Alors que le Commandant Sinclair annonce officiellement son futur mariage avec Catherine Sakai, le chef de la sécurité Garibaldi découvre un complot visant à assassiner le président de l'Alliance Terrienne Luis Santiago...Delenn de son côté, s'apprête à subir une profonde transformation après avoir eu la confirmation de l'ambassadeur Kosh que "le moment était venu"...

Garibaldi befürchtet ein Attentat auf Präsident Luis Santiago. Bei seinen Ermittlungen wird er jedoch selbst lebensgefährlich verletzt. Währenddessen schlagen die Centauri gegen die Narn los. Und Botschafterin Delenn verpuppt sich in einem seltsamen Kokon.

I Centauri stanno per ritirarsi da un quadrante di spazio perché i Narn li stanno molestando, quando Londo riceve un'offerta per risolvere il problema. Nel frattempo, Garibaldi cerca di scoprire cosa il suo informatore ha scoperto che lo ha fatto uccidere.

Jeff Sinclair i Catherine Sakai postanawiają wziąć ślub, wszystko wydaje się być na dobrej drodze, jednak jak się okazuje nic nie jest proste. Na stopy Garibaldiego pada martwy Stephen Petrov, człowiek, który mu pomagał. Jego ostatnie słowa brzmiały: Oni chcą go zabić. Garibaldi wszczyna śledztwo jednak nie wszystko powinno być rozwiązane. Garibaldi naraża się tajemniczym ludziom tym śledztwem.

G'Kar i Londo prowadzą dyskusję na temat Kwadrantu 37. Później na stację przybywa tajemniczy Pan Morden i od razu składa ofertę Mollariemu, oferta, która była dla Londa nie do odrzucenia. Tymczasem G'kar chce rozmawiać ze komendantem by go poinformować,ze jego rząd postanowił zaatakować Centauri.

Delenn w swojej kwaterze otrzymuje odpowiedź od Kosha na pytanie, którego musiała poznać odpowiedź, i teraz musi podjąć decyzje najwyższej wagi.

Накануне нового, 2259, года возрастает напряженность в отношениях между Нарном и Центавром, и Лондо находит решение, сулящее ему и его родному миру славу. Гарибальди же пытается расследовать убийство своего информатора.

Uno de los informadores de Garibaldi se ha topado con algo demasiado grande y peligroso. Lo único que le da tiempo a decir antes de morir es "van a matarle". Delenn está preparada para llevar a termino el plan que lleva todo el año preparando, y cuando lo haga, no habrá vuelta atrás.