An old girlfriend makes Mannix the man in the middle of rival smugglers.

Mannix se rend à San Francisco pour régler une affaire. À l'aéroport, il aperçoit la vieille flamme Jan Holloway, qui l'a posé un lapin quelque temps auparavant. Elle dit à Joe qu'elle est vraiment mariée à un homme nommé Carter Elliott. Plusieurs capots bousculent alors Mannix, apparemment parce qu'il lui a parlé – le conduisant dans un mystère approfondi impliquant 14 millions de dollars et la mort apparente de Mme Elliott peu de temps après.