Return of a gang boss with indeterminate friends and enemies.

Mannix se rend à ce qu'il croit être une réunion avec un nouveau client, mais est pris en embuscade par un homme armé qui l'accuse de travailler pour Bruno Raphael, un ancien patron du crime désormais exilé des États-Unis. Tout en essayant de comprendre pourquoi quelqu'un pense qu'il travaille pour Raphael, Mannix rencontre la petite-fille de Raphael et son mari, qui disent à Mannix que quelqu'un les a suivis. Mannix apprend bientôt que Raphael est en effet retourné aux États-Unis - et qu'il est pris entre Raphael et ses gangsters successeurs, dont chacun pourrait avoir un motif pour tuer Mannix.