Someone is trying to kill a bum for his ""coat of many colors.""

Un clochard connu sous le nom de Boston vient voir Joe Mannix, expliquant que quelqu'un a récemment tenté de le tuer et demandant à Mannix de savoir qui c'est et pourquoi. Mannix accepte d'examiner la question et finit par se rendre compte que le pardessus distinctif que Boston porte pourrait être ce qui a fait de lui une cible - parce qu'il a "hérité" du manteau d'un autre clochard qui aurait pu entendre quelque chose à propos d'un meurtre de la pègre.