Rivalry amongst the orange trees.

Deux pilotes de dépoussiérage qui travaillaient pour le producteur d'oranges Clint Carpenter ont disparu sans laisser de trace. Joe Mannix est invité par son ancien copain militaire, Dave Winters, qui dirige le service de dépoussiérage des cultures, à aider à résoudre le mystère de leur disparition. Mannix retourne dans les terres agricoles californiennes de sa jeunesse en se faisant passer pour un nouveau pilote, mais se retrouve bientôt au milieu d'une querelle entre son client et les ouvriers agricoles arméniens locaux - dont le chef affirme que lui et son peuple ont été escroqués de la terre Carpenter cultive désormais.